雲南故事于1993年上映。雲南故事也被叫做A YUNNAN STORY。

抗戰勝利后，日本年輕女子加藤樹子在日軍潰退時與家人離散。樹子自殺未遂，被一個名叫戛沙的中國青年軍官所救。兩年後，兩人在某野戰醫院重逢，結為夫妻。戛沙因此被解職，樹子追隨他踏上了回鄉的旅程。風雨兼程，戛沙舊病複發，好在縣城教書的弟弟駕車迎接，重續歸程。到家了，欣喜的笑容在戛沙面龐逐漸凝固。寨民為戛沙舉行了葬禮，而樹子則被視為不祥。巫師揮藤欲驅走附在樹子身上的惡魔，戛洛挺身護住樹子，藤條抽打在戛洛的背上如同抽打著樹子的心。油燈下，戛洛靜靜地伏在床上，樹子輕柔地為他擦拭傷口。月夜，戛洛有力的臂膀攬住樹子的腰。按鄉俗，哥哥死後，他的妻子就轉給了弟弟。樹子沉醉在戛洛的柔情中。樹子懷孕了，按照民俗被獨自留在草棚里生產。樹子假裝作法，要來剪刀和水盆，自己接生下了嬰兒。樹子拒絕了鄉政府將遺留戰俘送回日本的友好請求，留在了戛洛身邊。他的小藥箱逐漸代替了巫師的法器，草棚被她裝點一新，成了寨里的婦產醫院，她也成為山寨出名的生命使者i樹子流連在小草棚里，恍惚間競似看見戛沙。丈夫的輕喚將她拉回現實。戛洛重操舊業，教書育人，樹子帶孩子們跑步、做操。「文化大革命」的狂潮襲來，沒有人來上課了，小女兒被指為日本狗崽子。樹子在親人的撫慰下，頂住了風暴。在小女兒的婚禮上，樹子遇見了日本攝影記者牛山，在他的幫助下，樹子得以重返故土，沐浴在親人的關懷呵護中。然而她心中總有一種失落的感覺，她的家不在這兒。樹子辭別親人，踏上了回雲南的路。戛洛抱著孫子在寨門口迎接她，兩人在淚光中相視而笑。

出演雲南故事的明星有呂妨菱, 東靜子, 林健華, 盧秀瓊。