萬水千山 上下集于1977年上映。萬水千山 上下集也被叫做萬水千山, ON THE LONG MARCH。

根據陳其通同名話劇改編。
1927年大革命失敗后，毛主席領導了秋收起義，締造了中國工農紅軍，建立了井岡山革命根據地。在毛主席革命路線的指引下，開創了以瑞金為中心的中央根據地，成功地粉碎了蔣介石的一、二、三、四次「圍剿」。就在這時，王明機會主義路線排斥毛主席在黨中央的領導，篡奪了紅軍的指揮權，導致紅軍第五次反「圍剿」的失敗。紅軍被迫長征。由於王明左傾機會主義路線的破壞，1934年冬初，中央紅軍到達湘江時，已由原來的7萬多人驟減至3萬。在望陽灘上擔任掩護任務的泰山營被敵人重重包圍，戰士們英雄奮戰，打退了敵人數十次進攻，部隊損失慘重。教導員李有國和戰士們對王明機會主義路線十分憤恨，熱切期望毛主席來挽救紅軍。危急時刻，被派去向毛主席報告情況的趙志方連長帶回了好消息：毛主席「甩開敵人主力，迅速轉兵，向敵人力量薄弱的遵義挺進」的建議得到了周恩來副主席、朱德總司令和大多數同志的贊成，上級命泰山營為全軍突圍開路，挺進遵義城。遵義會議批判了王明機會主義路線，確立了毛主席的領導地位，紅軍終於回到了毛主席的革命路線上來。在毛主席的親自指揮下，紅軍聲東擊西，回攻遵義，取得了長征途中的第一個大勝仗。爾後，又四渡赤水，巧渡金沙江，終於變被動為主動，扭轉了戰局。中央紅軍堅決執行毛主席制定的方針、政策，順利通過了彝族區，戰勝了天險大渡河，與紅四方面軍勝利會合。隨後，毛主席帶領廣大指戰員，又與張國燾右傾逃跑主義、分裂主義路線進行了堅決的鬥爭。這期間，泰山營的指戰員，緊緊跟隨毛主席，克服了艱難險阻，爬雪山，過草地，突破臘子口，直插六盤山，終於首先到達陝北與紅十五軍團會合。1937年1月，一、二、四方面軍先後到達了陝北。三大主力紅軍與陝北紅軍勝利會師，完成了舉世聞名的二萬五千里長征!

出演萬水千山 上下集的明星有李保義, 邢志賢, 鄭邦玉, 陳嘉陡, 黃凱。