流浪漢與天鵝于1985年上映。流浪漢與天鵝也被叫做流浪漢和天鵝, THE WANDERER AND THE SWAN。

當美麗的天鵝掠過天空向天鵝湖飛去時，在外流浪多年的抹桌兒遙望家鄉，思緒萬千。在極左路錢盛行的年代，天鵝湖一帶大搞圍湖造田，他的鸕鶿排讓人家當資本主義尾巴割掉了，從此，他這個有名的養魚、養鸕鶿的能手，因為不會種田，只得出外流浪，在飯館找了個抹桌兒的差事。他上無片瓦、下無寸土，在貧困的生活中形成了油滑、好吹牛的壞習氣，人們都叫他'抹桌兒'，他似乎也忘記了自己真實的姓名。這一天，正當他在一家飯館抹桌子撿剩飯吃的時候，無意中與同村的春柳哥相遇。春柳西裝革履，剛從南方買魚苗歸來。他如今是村裡有名的養魚專業戶，夫妻倆和妹妹杏花齊心協力，小日子越過越紅火，已經在湖邊蓋起了一座兩層的小樓。他對抹桌兒又氣又疼，勸其回鄉。抹桌兒思念家鄉，也盼望重操舊業，幹個樣兒給鄉親們瞧瞧。就在春柳回村那天，他也回來了。杏花熱情地接待了他。春柳哥看在他是杏花的數命恩人的份兒上，答應收留他住在自己的小船上。為了報答春柳一家人對他的照顧，他白天經常幫助春柳家幹活兒。杏花是個聰明勤快的姑娘，前幾年與下放到這個村的縣農機廠的技術員丁兆華相愛，在熱戀中不慎懷了孕。丁兆華屈服於上級的壓力，離開了天鵝湖，割斷了與杏花的愛情。杏花羞憤之下投湖自殺，幸虧抹桌兒跳入湖中將她救起。杏花戰勝了懦弱，勇敢地頂住世俗偏見活下來了。她不能原諒丁兆華，也永遠忘不了善良的抹桌兒，現在，丁兆華想和杏花恢復關係，又沒有勇氣當面表示懺悔，他央求抹桌兒牽線搭橋。不料，這更加激怒了杏花，姑娘絕決地表示不再愛他。春柳正在悄悄地為杏花特色對象，他相中的是村裡有名的憨厚青年田地，這個小夥子為人善良，正直，但沒有文化，也不善於動腦筋。田地明白自己配不上杏花，誠心誠意地希望杏花幸福。嫂子桃花真心喜愛妹妹，但她總希望杏花與丁兆華和好。而杏花本人早已想好，這兩個人她都不愛，偏偏相中了大家都瞧不起的流浪漢抹桌兒，相信他能夠在新生活中改掉那些壞習氣，發揮聰明才智，干出一番事業來。春柳不理解杏花，也不了解抹桌兒的潛在價值。抹桌兒無奈離開了他家。後來，當杏花在天鵝湖深處找到他時，發現他在那裡培育了新魚苗，還秘密養著兩隻被人打傷的天鵝。兩隻美麗的天鵝展翅向蔚藍的天空飛去，兩個年輕人的心充滿了幸福的憧憬。

出演流浪漢與天鵝的明星有吳丹, 梁慶剛, 賀築平, 錢占剛。