康妮和卡拉于2004年上映。

康妮和卡拉原本過著快樂的少女生活，無意中目睹了一起黑幫殺人事件。凶手發現了她們，四處追殺康妮和卡拉。無奈之下，康妮和卡拉只好逃出了芝加哥，來到了洛杉機，藏在了一個男同性戀酒吧的樓上。兩個女孩想到一個辦法可以重回喜歡的舞台，又不會被追殺她們的黑幫發現：扮演起了男扮女裝的人妖，在酒吧里開始唱歌表演。康妮和卡拉很快就成為了酒吧里聲名大噪的「人妖」，吸引了許多男同性戀來觀看她們的表演。一天，一位名叫傑夫(大衛?杜契尼 飾)的人來這裏尋找他的人妖兄弟。康妮和卡拉的表演深深吸引了他，而且還在不知不覺中愛上了康妮。康妮也陷進了傑夫的愛情里，她很想把自己真實的女性身份告訴傑夫，又擔心他是同性戀而拒絕自己。正當兩位「變裝姊妹花」打算告訴「人妖」，重新做回女人，並找到屬於她們的愛情時，追殺她們的凶手也來到了這個酒吧……

出演康妮和卡拉的明星有大衛·杜楚尼, 托尼·科利特。