天堂回信于1992年上映。

藍天白雲，陽光燦爛。故宮午門前的廣場上，晨晨和爺爺歡快地放著風箏。爺爺送晨晨去幼兒園，頑皮的晨晨要自己蹬三輪車。爺爺坐在後面，路人投來驚喜的目光。又一次，已退休的爺爺又穿上郵政制服，和晨晨一起送了一封「死信」，他們把一封收信人已故去的信用風箏放上天空，爺爺告訴晨晨：「他在天堂會收到的。」
晨晨的爸爸、媽媽在國外工作。爺孫倆就這樣相依為命，日子過得安寧、幸福。
媽媽從國外回來了，要以全新的方法教育晨晨，要他學外語、彈鋼琴，使爺孫失去了往日的寧靜。
爺爺怕影響他們母子感情，不顧晨晨媽媽再三挽留，搬到原來自己住的地方去了。
晨晨在家中思念爺爺，終於向爺爺的家跑去，他使勁敲門，哭喊著：「我恨媽媽，我恨鋼琴，我沒了風箏，沒了老朋友，又沒了爺爺。」躲在樹旁的媽媽也潸然淚下。
爺爺過生日了，晨晨和好朋友琳琳送來生日卡，他們又和爺爺一起放風箏了。夕陽如血，爺爺和孩子們回到家中，爺爺勞累的躺在搖椅里，永遠地「睡去」了。
晨晨和琳琳把生日卡放在風箏上，送上天空，他們虔誠地仰著頭，等待著天堂的回信。

出演天堂回信的明星有李丁, 石晨, 肖雄。