化身姑娘于1936年上映。

張元倫的妻子已近臨盆，因為父親菊翁在病中極其盼望能有一個孫子，張元倫為了父親撒謊說妻子生下的是一個男孩。十八年後，菊翁把孫兒守本（即張元倫之女莉英）從國外召回，並大擺筵席把孫兒介紹給親朋好友，筵席上李愛蓉小姐的戀人林松坡受到菊翁賞識被留在家中小住。一天，守本著女裝和同學王曼麗在公園遊玩時碰到了林松坡。回到家中，林松坡將在公園遇到女子之事告訴了守本，守本知道松坡沒有認出自己而暗自得意。在菊翁的壽筵上

出演化身姑娘的明星有王桂林, 秦桐, 袁美雲, 關宏達。