THE GREAT CONQUEROR』S CONCUBINE于1994年上映。THE GREAT CONQUEROR』S CONCUBINE也被叫做西楚霸王。

秦末，秦始皇贏政施行殘暴統治，民不聊生。陳勝、吳廣揭竿而起，各地義軍紛紛響應，項羽和劉邦就是義軍中出類拔萃的英雄。項羽是楚國名將項燕之後，他擁立楚國王族之後為楚懷王，成為江東各路義軍的首領。劉邦為沛縣小吏，胸懷大志，聚集民眾抗秦。由於秦兵的追殺，他率部投奔了項羽。楚懷王拜劉邦為征西大將軍，進兵函谷關，配合項羽的軍隊，鉗制秦軍。楚懷王與項羽和劉邦約定：先入秦都成陽者為關中王。項羽和秦軍在巨鹿血戰之際，另一股秦軍偷襲楚都彭城。留居彭城的劉邦夫人呂雉帶領家人倉皇出逃，危急之中，她舉刀斷繩，拋棄了劉邦的老母。半途中，她搭救了項羽的心上人虞姬。兩人歷經艱難找到劉邦。劉邦一見虞姬，好色的舊病複發。呂雉大怒。虞姬決定去追尋項羽，途中被秦兵擄入秦都成陽。項羽在巨鹿大破秦軍，劉邦趁秦軍與項羽血戰之機襲取咸陽。項羽怒不可遏，欲殺劉邦，但劉邦利用他婦人之仁的弱點逃走。項羽進入咸陽，救出虞姬，放火燒阿房宮以泄憤。秦朝被滅，項羽大封天下，自為西楚霸王。封劉邦為漢王，遠在漢中。為釋項羽疑心，劉邦以老父做質，隨項羽回楚國，呂雉眷戀項羽，自請同行。項羽衣錦還鄉，聲色自娛。劉邦卻不斷延攬人才，籠絡各國諸侯，準備與項羽爭奪天下。時機成熟，劉邦在蕭何、張良、韓信等輔佐下，揮師出關。項羽連戰皆捷，滎陽一戰，更使劉邦聞風喪膽，只好求和。項羽又一次輕信了劉邦的花言巧語，與劉邦簽訂城下之盟，以鴻溝為界，永不再戰。項羽帶虞姬回師彭城，給了劉邦喘息之機。劉邦回到漢中，整軍經武，公元前203年，乘項羽不備，發動了突然進攻，幾經血戰，最後將項羽圍困在垓下。漢軍以楚歌動搖楚軍軍心。虞姬見大勢已去，為避免牽累項羽，拔劍自刎。項羽率余部突圍到烏江，因愧對江東父老，不肯過江，自刎身亡。劉邦取得了全面勝利，統一天下，建立了西漢王朝。

出演THE GREAT CONQUEROR』S CONCUBINE的明星有呂良偉, 張豐毅, 關之琳。