Underworld: Evolution于2005年上映。Underworld: Evolution也被叫做黑夜傳說2：進化。

故事發生在一個不為人類所知的黑暗地下世界，在這個世界中，生存著兩個強大而互相敵對的種族——高貴神秘、難以捉摸的吸血鬼族，和天性殘忍、狂野兇悍的狼人族。兩個種族為了取得地下世界的絕對統治權，已經爭鬥了幾個世紀。數百年來，雙方從未有片刻停止過決絕慘的戰鬥，兩方的很多族人都終其一生不斷交手，新仇舊恨堆積糾纏。
在曠日持久的較量中，吸血鬼部族獲佔得了上風，相對於野蠻的狼人，吸血鬼們的社會更正規，組織更嚴密，但是，狼人族一天不除，就仍然是他們尊貴地位的最大威脅，於是，吸血鬼社會的領導者們暗地裡成立了一個由吸血鬼中最精英最強大的戰士構成的隊伍——「死亡營造者」，所有成員的任務就是毫不留情地剷除狼人。
一個秋日深夜，「死亡營造者」里最精幹也最狠辣的女戰士賽琳娜(凱特·貝金賽爾)正在追剿一群狼人，她無意間從一名俘虜的口中得知，狼人族計劃綁架人類醫生邁克爾(斯科特·斯皮德曼)。思維縝密的賽琳娜預感到了這是狼人族巨大陰謀的一部分，於是決定獨自查探，不料陷入重圍反被狼人重傷，所幸為邁克爾營救。
賽琳娜帶著邁克爾進入了吸血鬼的秘密領地，誰知邁克爾被一隻吸血鬼咬傷，這時，賽琳娜才獲悉邁克爾的真正身份，原來，邁克爾是吸血鬼和狼人的混血，這使邁克爾具有了一種神奇力量。但也使得他為處於為兩個種族所不容的尷尬境地，他的狼人族同胞知道這個秘密后，為他展開瘋狂追逐，想飲食他的血液以獲得力量。賽琳娜得知一切后十分同情邁克爾的遭遇，她想儘力幫助這位英俊的救命恩人，於是，在互相了解共同作戰的過程中，奇妙的愛情在兩個背負著種族仇怨的年輕人身上萌發了。
但是，兩個人身後的家族卻沒有辦法消弭幾個世紀積累下的冤讎。吸血鬼族殲滅狼人的大行動已經籌備完成，而狼人也為自己的復讎行動作好了充分的準備。在一個風狂雨驟的黑夜，吸血鬼族和狼人族的大決戰上演了……

出演Underworld: Evolution的明星有凱特·貝金塞爾, 托尼·庫蘭, 斯科特·斯比德曼, 森尼·布羅利, 比爾·奈伊。