TRAVELING PLAYERS于1987年上映。TRAVELING PLAYERS也被叫做鼓書藝人。

根據老舍先生同名小說改編。
北平有位唱大鼓書的叫方寶慶，一家五口，胞兄、老婆及兩個閨女，小閨女秀蓮是寶慶買來的孩子，自小跟著寶慶學唱大鼓。日軍侵略中國那會兒，寶慶便帶著一家人逃難到重慶。重慶逃難的人特別多，寶慶打算在這兒辦個書場，養家糊口。茶館里，寶慶和唐少爺異地相逢，感慨萬千。唐家也是唱大鼓書的，兩家議定合夥搭班子，辦個書場叫'昇平'。聽書的人很多，生意十分興隆，除了較為世俗的唐家給寶慶找些麻煩外，日子總算過得下去。寶慶高興之餘，籌劃著攢幾個錢，辦個教唱大鼓書的學校，以改變藝人們的低下地位。日軍飛機的一場大轟炸，破滅了寶慶的夢。他舉家遷至郊區，又開了個茶書兼作的小書場，艱難的生活著。誰知，當地的王司令看上秀蓮，非要娶她作小老婆，寶慶束手無策。司令太太不喜歡脾氣倔犟的秀蓮，王司令只好作罷。寶慶偶然結識了進步作家孟良，很快二人成了好朋友。孟良常來寶慶家，還教秀蓮識字讀書，寶慶父女倆因演唱抗日大鼓，身份提高了許多。突然，橫禍飛來，胞兄寶森死於日軍的轟炸。寶慶為失去親人而大病一場，他想從此不再唱大鼓了。真是禍不單行，寶慶嫁出去的大閨女大鳳，被人拋棄了。痛苦中的寶慶守在哥哥墳前，默默訴說著心聲。秀蓮長大了，寶慶也更加操心了。孟良因政府捉拿，逃往外地，臨行前，他勸寶慶送秀蓮上學。在學校里，有錢有勢人家的子女，不許唱大鼓的秀蓮與她們同堂學習，秀蓮被趕出課堂。寶慶為了女兒不出意外，特請張文看著秀蓮，不料，張文在一個晚竟糟蹋了秀蓮。為了錢財，張文又勾結地痞，搶走秀蓮，寶慶的書場徹底垮台了。秀蓮在張文那裡吃盡苦頭，在她臨產之際，張文一走子之。寶慶聞訊將女兒接回家，一家人抱頭痛哭。抗日戰爭終勝利了。蒼老的寶慶跪在哥哥墳前向哥哥告別。一艘客輪起航了，帶著歷盡創傷的方家，漂向遠方。

出演TRAVELING PLAYERS的明星有宮景華, 朱旭, 李雪健, 譚明娣。