Three：Extremes于2004年上映。Three：Extremes也被叫做三更2, 盒葬, 餃子, 割愛。

本片依舊由三個獨立的故事組成：故事一餃子：為了留住青春，女人不惜代價，拉皮、做臉、抽脂、瘦身，吃盡苦頭。無法面對年華漸逝的過氣女星艾菁菁(楊千嬅 飾)，千辛萬苦找到了老妖一般青春永駐的媚姨(白靈 飾)，高價向她求來神秘的鮮嫩餃子，為的不止是自己的容貌，而是要挽回一生最大的保障─留住富豪丈夫……
　　故事二割愛：名成利就的電影導演劉吉戶 (李秉憲 飾)有一天回家，驚覺自己被迫參演一出沒有事先彩排的凶殺片，「女主角」是遭挾持的愛妻，她被幾十條細線拉扯著如同傀儡一般；「導演」則是神經兮兮的綁匪，令人毛骨悚然的「劇本」竟是一個問答遊戲，答錯問題，「導演」叫「CUT」；妻子立即被割去手指！再錯一題，割下的手指丟進果汁機立刻攪成血肉模糊……
　　故事三盒葬：幽暗中，有個女人在狹隘的箱子里痛苦的蠕動著，箱子外傳來鏟子挖動地面的聲音，接著只聽見女人恐懼的尖叫聲劃過黑暗，空曠的雪地上有個男人正急著掩埋什麼……
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餃子：為了留住青春，回復艷麗，女人不惜代價，吃盡苦頭。
過氣女星艾菁菁，千辛萬苦找到了老妖一般的媚姨，吞下她神秘的嬰胎餃子，為的不止是自己的容貌，而是要挽回一生最大事業——留住富豪丈夫的愛。
歷練世情的媚姨親手炮製粉紅餃子，有口皆碑：了解你的需要，滿足你的慾望，快看看艾菁菁的「成功例子」，你要嘗一口嗎？
楊千嬅大胆獻出「第一次」在香港以「大笑姑婆」聞名的女星楊千嬅，這次突破形象，與監製陳可辛、導演陳果合作，在《三更2之餃子》里演出一個年過40、企圖吃嬰胎餃子來保持青春的成熟主婦。第一次演驚悚片，千嬅坦言自己很緊張，「在開拍前的一個月，我幾乎都待在家裡不跟朋友出去，因為我想好好的培養情緒以及研究劇本。」
尤其是以往都演出喜劇片的她，這次的腳本是一個很大的挑戰。「其實我們想了很多演員來挑選，但是當我們和千嬅談的時候，我覺得她有很大的空間可以嘗試，我知道她可以做的很好！」導演陳果對千嬅的表現讚賞有加，「當她慢慢進入狀況之後，她就很自然了，就像她演喜劇片那樣的自然。」
此外，在戲中楊千嬅與影帝梁家輝有非常激情的床戲，這也是千嬅的「第一次」！為了效果逼真，千嬅自己想盡各種辦法，模擬出許多調情的動作來勾引她的丈夫梁家輝，「因為戲里的我吃了餃子之後變的很年輕漂亮，也很有自信，所以行為動作可以比較誇張，其實這場戲演起來比吃嬰胎餃子還難呢！」影帝梁家輝對千嬅的「勾引」，可說是春心大動！「她很放得開，一點都不扭捏，反而是我對她『餓虎撲羊』的動作很緊張呢！」雖然梁家輝演過許多火辣辣的激情戲，但是這次千嬅的表現令他刮目相看！
此外，香港這次為了楊千嬅設計了一款很不一樣的海報，海報里的楊千嬅有著慘白的臉孔，宛如靈堂里的遺照一般陰森！而千嬅的背後，則出現了1000個裸身的千嬅，視覺效果極為驚嚇突出！其實，這張海報的概念來自於監製陳可辛的想法，「每個女生都希望有model般的完美身材，所以不惜一切去瘦身、整容，而完美的背後往往要付出沉重的代價。」
陳可辛與楊千嬅溝通，希望用千嬅的頭合成在塑膠人型娃娃上面，再加上扮相陰沉詭異，由白靈飾演的媚姨，驚悚恐怖的感覺倍增！而千嬅本人十分支持這個「裸身賣餃子」的構想，她覺得裸身搭配的十分完美，本來海報上還要加她的嘴

出演Three：Extremes的明星有李秉憲, 白靈。