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The Transformers: The Movie(1986)的海報和劇照

The Transformers: The Movie于1986年上映。The Transformers: The Movie也被叫做變型金剛

宇宙大帝是一顆由五面怪製造的行星,他在宇宙中遊盪,並不斷吞食其它星球。在漫長的歲月里,他慢慢地靠近了塞伯特恩。
隨著時間的推移,霸天虎已經征服了整個塞伯特恩行星。而汽車人轉移到了塞伯特恩的兩顆衛星上,積蓄力量準備奪回他們的故鄉。
在衛星基地一號上,擎天柱命令鐵皮駕駛飛船從地球運回一些能量塊,但這個消息卻被激光鳥竊聽了。激光鳥飛回基地將這個信息報告給了威震天。
威震天帶領著他的霸天虎手下們攻擊了鐵皮他們的飛船,飛船上的汽車人戰士有大漢、警車、救護車和鐵皮,雖然他們奮勇戰鬥,但還是都被霸天虎殺害了。利用這艘飛船,霸天虎順利的通過了汽車人在地球外圍設置的預警區域。
河邊,丹尼爾正和補天士釣魚,當飛船靠近汽車人基地的時候,丹尼爾注意到了飛船上的大洞,補天士發現霸天虎在飛船內,然而霸天虎已經非常接近汽車人基地了。
激烈的戰鬥打響了,汽車人基地變形成防禦模式,由通天曉帶領的汽車人進入基地內進行防禦。錄音機向擎天柱發出了緊急求救信號,但是被聲波的磁帶機器人很快破壞了通信設備。
由挖地虎組合而成的大力神破壞了汽車人基地的的外層防禦。危機萬分時,擎天柱駕駛的增援飛船終於出現在戰場的上空,恐龍派躍出飛船投入戰鬥,擊倒了大力神。
飛船著陸了,擎天柱變形成大卡車,沖入戰場直逼威震天。戰鬥中,兩人都受了重傷,威震天不敵,倒地求饒了,但是那只是一個幌子,他乘擎天柱不注意抓過一把槍。補天士看到了,撲向威震天。威震天借勢抓住補天士並利用他作掩護向擎天柱射擊。擎天柱連中數槍倒下了,威震天推開了補天士,慢慢地走向已經重傷的擎天柱,突然,擎天柱用盡全身的力氣向威震天發出了致命的一擊,威震天被擊飛,緊接著擎天柱也倒下了。
紅蜘蛛幸災樂禍的站在重傷的威震天身旁。他並命令霸天虎立刻撤退。霸天虎們從四面八方逃向大火車,聲波抱著威震天也上了大火車。
汽車人因為這意想不到的勝利而感到驚喜,但是很快他們又因為擎天柱的致命傷而悲傷。擎天柱在他的病床上選擇了他的接班人通天曉。他把領導模塊傳給了通天曉,然後死去了。
大火車裝滿了霸天虎在宇宙中飛行,但如果不減輕重量他就不能到達塞伯特恩。紅蜘蛛命令將所有傷員拋出去,並非常滿足的親手將威震天拋了出去,然後自命為霸天虎的新領袖。
威震天和其他霸天虎傷員們在宇宙中飄蕩了很長時間,最後他們遇到了宇宙大帝。宇宙大帝修好威震天和其他霸天虎傷員,作為條件,威震天必須去摧毀領導模塊,因為領導模塊是唯一能消滅宇宙大帝的東西。威震天十分不情願地答應了條件。
        威震天不僅被修理好了,而且被改造成了驚破天。包括炸彈、驚天雷、鬧翻天在內的其他霸天虎傷員們被改造成了狂飆、瘟疫以及掃蕩隊員們。
驚破天首先來到塞伯特恩,殺掉了正在舉行加冕儀式的紅蜘蛛,奪回了霸天虎的領導權。
這時宇宙大帝接近了塞伯特恩,消滅了塞伯特恩的兩顆衛星。司派克、大黃蜂、爵士和飛過山被吸進了宇宙大帝體內。
驚破天因為宇宙大帝毀滅了塞伯特恩的兩顆衛星而非常憤怒,他認為這些都應是屬於自己的,但是宇宙大帝發出了強大的力場讓他認識到自己只不過是宇宙大帝的一個婁羅。驚破天向地球進發去尋找通天曉消滅領導模塊。
        汽車人從兩個衛星基地上收到了求救信號,正要登上飛船。這時,驚破天帶領著霸天虎攻了過來。汽車人成功的起飛了飛船,但是霸天虎緊緊的在後面追擊。狂飆擊落了補天士、杯子和機器恐龍們所乘坐的飛船,飛船墜落到了五面怪行星上。驚破天摧毀了通天曉、阿爾茜、彈簧、羅嗦、感知器和丹尼爾乘坐的飛船。
驚破天認為已經把領導模塊摧毀了,但一陣劇痛使他立刻趕宇宙大帝那裡。
        補天士和杯子被一些鯊魚怪抓住並帶到了五面怪的法庭上。他們被判處死刑,被扔到了滿是鯊魚怪的池子里。與此同時,機器恐龍在他們的新朋友轉輪的帶領下來到了鯊魚怪池,救下了補天士和杯子,機器恐龍用武力使鯊魚怪服服帖帖,並轉而去攻擊五面怪。轉輪還告訴大家哪裡能找到飛船,然後一起離開了五面怪行星。
通天曉和其他的汽車人及時的將飛船的駕駛艙分離了出來,他們在飛船分離下來的部分里很難到達塞伯特恩。感知器建議在垃圾行星上著陸。這顆行星實際上是宇宙中的一個大垃圾場。
驚破天見到了宇宙大帝,他被告知通天曉還活著,現在正在垃圾行星上。驚破天再一次出發去摧毀領導模塊。
通天曉和其他的汽車人正在修理飛船,這時驚破天來了。驚破天摧毀了飛船,汽車人只的撤退。通天曉試圖用領導模塊阻止驚破天,但他無法打開領導模塊,結果被掃蕩隊員炸成了碎片。驚破天拿到了領導模塊並打算用來控制宇宙大帝。
驚破天和霸天虎離開后,汽車人從藏身之處走了出來。他們因為通天曉的死去和領導模塊的丟失而難過。就在此時,垃圾星人出現了,他們把汽車人當成了侵略者攻擊,正當戰勢開始對汽車人不利的時候,一艘飛船出現在戰場上空。
飛船著陸后,補天士等人從飛船里走了出來。補天士成功的聯合了垃圾星人,使他們同意幫助汽車人一起攻打宇宙大帝,垃圾星人還幫忙修復了通天曉。
驚破天來到宇宙大帝面前企圖讓宇宙大帝聽命于自己,但他也無法使用領導模塊。
宇宙大帝從行星形態變形到了巨型機器人形態,並飛到塞伯特恩星球,欲將其摧毀,振蕩波命令所有在塞伯特恩上的霸天虎進行反擊保衛塞伯特恩,戰鬥中宇宙大帝吞下了驚破天。
        汽車人乘坐著五面怪的飛船和垃圾星人的飛船趕來了。承載著補天士、杯子、阿爾西、彈簧以及丹尼爾的五面怪飛船被打中,飛船撞碎了宇宙大帝的右眼進入他的體內。
在宇宙大帝體內他們走散,丹尼爾發現了他的爸爸、大黃蜂、飛過山還有爵士,他們正要給丟入消化池,丹尼爾成功的把他們救了下來。
補天士遇到了驚破天,他們為爭奪領導模塊搏鬥了起來。危機時刻補天士觸到了領導模塊,驚破天被震開。這時,彷彿傳來了擎天柱的聲音:成長吧!補天士。補天士的力量增強了,他抓起驚破天,把他從宇宙大帝體內拋了出去,驚破天消失在宇宙深處。
        補天士打開了領導模塊,將裏面的能量釋放了出來。宇宙大帝身體各處開始爆炸。補天士趕上了其它的汽車人,領導他們從宇宙大帝的另一隻眼睛安全的跑了出來。宇宙大帝的身體爆炸了。
汽車人取得了勝利。宇宙大帝的頭顱在爆炸后被拋進了塞伯特恩的衛星軌道,它從此成為塞伯特恩的衛星。