Swan Lake于1979年上映。Swan Lake也被叫做天鵝湖。
邪惡的魔法師羅度巴克喜歡上了歐德珍公主,但遭到拒絕,於是便把歐德珍變成了白天鵝。只有在夜晚,歐德珍才能變回人類。
傑佛利特王子在湖邊狩獵時,遇到了變成白天鵝的歐德珍公主,並被深深地吸引,表示願意幫助歐德珍解除邪惡的魔法。與此同時,羅度巴克的女兒歐德安也愛上了傑佛利特,於是便與老爸合謀設計拆散這對情侶,使到傑佛利特誤認為歐德安就是歐德珍。正當兩人的陰謀將要得逞的時候,真正的歐德珍公主出現了眾人的面前……