畫皮于1965年上映。

明代，山西王家有崇文、崇武兩兄弟。崇文年少中秀才，本望青雲直上卻連科落第。他為踏上仕途，竟求之於鬼神，托之於命運。夜裡，崇文路遇一美貌女子，她自稱是學政使之女梅娘，因被後母逼婚逃此尋父。崇文暗喜，將梅娘藏匿書齋，待日後趕考送她尋父。誰知，梅娘竟是披著畫皮的厲鬼。崇文與梅娘同床共枕，血被吸干，心被掏出。多虧崇武引師趕到，歷盡艱險，除掉厲鬼，終使崇文復生，重新做人。

出演畫皮的明星有朱虹, 翁午, 陳娟娟, 高遠。