德川幕府時期，將軍家光認為自己的長子竹千代與自己長的不像，便起了廢長立幼的念頭，並派高手伊庭庄左衛門去北部東照宮藩刺殺竹千代。藩主崛田手下的侍衛石河刑部率領一眾高手一路保護竹千代前往江戶，與家光對決……...

出演幕府風雲的明星有丹波哲郎, 千葉真一, 松方弘樹, 緒形拳, 胡堅強。